בית ההשקעות שנמחק לאחרונה מהמסחר, הוא למעשה חברת בת של הפניקס שהודיעה הבוקר כי תמזג לתוכה את פעילות הגמל של בית ההשקעות. פעילות זו הייתה אחראית על כשליש מההכנסות של בית ההשקעות
יאיר גליק 29.09.2016
אילוסטרציה: William Potter | שאטרסטוק הבוקר (ה) דיווחה חברת הביטוח 'הפניקס' כי תמזג את פעילות הגמל של בית ההשקעות 'אקסלנס' שבשליטתה אל תוך פעילות הגמל שלה עצמה. בכך תיוותר אקסלנס עם ניהול תיקים, תעודות סל, קרנות נאמנות וברוקראז', פעילויות שאינן ארוכות טווח כקופות גמל.
בשוק ההון יש מי ששואלים האם מדובר בצעד ממשיך למחיקת אקסלנס מהמסחר לפני כחודשיים. אולי זו דרכה של הפניקס להפוך את עצמה אטרקטיבית יותר לרוכשים פוטנציאליים. מי יודע.
בכל מקרה, עבור אקסלנס מדובר במכה של ממש שכן פעילות הגמל בבית ההשקעות ייצרה כשליש מהכנסותיו. זאת נוסף על העובדה שלקוחות של מוצרי חיסכון ארוך טווח, יותר יציבים מטבע הדברים. המשמעות תביא כפי הנראה פיטורי עובדים בבית ההשקעות ואולי אף תגרום לשינויים בהרכב הנהלתו. אגב, מי שינהל את פעילות הגמל הממוזגת בהפניקס, יהיה ככל הנראה בני שיזף, המשמש כראש חטיבת החיסכון ארוך הטווח בהפניקס.