אפריקה נכסים: ביקוש רב במסגרת מכרז למשקיעים מסווגים

אפריקה ישראל | צילום: משה שי, פלאש 90

'אפריקה נכסים' הודיעה הבוקר (א) על סיומו של מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה של סדרת אגרות חוב (סדרה ז). בהודעת החברה לבורסה נכתב כי ההנפקה הורחבה במסגרת הנפקה פרטית בחודש פברואר 2015, במסגרת של הצעה לציבור בחודש מרץ אותה שנה, ובמסגרת של הצעה לציבור בחודש יוני האחרון.

עוד נכתב שם כי החברה מתעתדת להציע את אגרות החוב בסדרה בדרך של הצעה אחידה, בהתאם לדוח הצעת מדף שבכוונתה לפרסם על פי תשקיף המדף. האג"ח בהנפקה זו הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה הכוללות כל אחת 1,000 שקל.

תוצאות המכרז מפתיעות לנוכח העובדה שחברת האם שלה, 'אפריקה ישראל', מבקשת הסדר חוב. בדיווח לבורסה ציינה החברה כי במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 436,048 יחידות. בהמשך לכך, קיבלה החברה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות מוקדמות לרכישת 202,430 יחידות הכוללות אג"ח במחיר של 988 שקלים ליחידה, מה שיהווה במכרז הציבורי את המחיר המינימאלי ליחידה. כמובן שהמחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז הציבורי.

בחברה ציינו את העובדה שהכוונה היא לגייס כרבע מיליארד שקלים באמצעות ההנפקה. עוד דיווחו כי החברה פנתה לחברת 'מידרוג' שהעניקה לאגרות חוב אלו דירוג 3A עם אופק יציב.