בשלב המוסדי נרשמו ביקושים ערים של כשלושה מיליארד שקל. הריבית שנסגרה במכרז הסתכמה ב-1.34% למרות מח"מ של כ-7.5 שנים. הסדרה החדשה קיבלה את הדירוג Aa1 ובקבוצת עזריאלי אומרים כי זו הבעת אמון בעוצמתה
info info 05.07.2016
מגדלי עזריאלי בתל-אביב. צילום: מתניה טאוסיג, פלאש 90 קבוצת 'עזריאלי', השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב בהיקף כספי של כ-2 מיליארד שקל. הגיוס הוא הנפקה של סדרת אג"ח חדשה צמודת מדד (סדרה ד'), במח"מ של כ-7.5 שנים. סדרה זו דורגה על ידי סוכנות הדירוג הישראלית 'מדרוג' בדירוג Aa1. בימים הקרובים תשלים הקבוצה את ההנפקה כאשר תגייס מהציבור.
בשלב המוסדי בהנפקה, השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים בשוק ההון המקומי, ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ-3 מיליארד שקל. ריבית הסגירה שנקבעה במכרז עמדה על 1.34% בלבד. מי שהובילו את ההנפקה היו 'לאומי פרטנרס חתמים' ו'דיסקונט חיתום והנפקות', 'לידר הנפקות' ו'ברק קפיטל חיתום'.
קבוצת עזריאלי מתמקדת בשנים האחרונות אך ורק בתחום הנדל"ן המניב ומממשת עוד ועוד נכסים שאינם נמצאים בליבת העסקים שלה. לקבוצה תשעה פרויקטים יזמיים בהיקף של כ-680 אלף מ"ר ובהשקעה כוללת של מעל לחמישה מיליארד שקל. פרויקטים אלה צפויים להניב לה תוספת של מאות מיליוני שקלים בשנים הקרובות, כך לפי דיווח של החברה.
מנכ"ל קבוצת עזריאלי, יובל ברונשטיין, אמר הבוקר (ג): "פעם נוספת התקבלו ביקושים חסרי תקדים בהנפקת האג"ח, בריביות אטרקטיביות. ביקושים אלו מהווים הבעת אמון בעוצמתה של החברה ובאופן שבו מתווה הדירקטוריון את דרכה".
סמנכ"לית הכספים בקבוצה, אירית סקלר-פילוסוף, אמרה: "הגיוס הנוכחי יאפשר הפחתה נוספת של עלויות המימון והארכת המח"מ של הלוואות הקבוצה. אנחנו ממשיכים להתקדם עם פעילות הייזום של הקבוצה שצפויה לתרום משמעותית לצמיחה בפרמטרים התפעוליים בשנים הקרובות, במקביל להתמקדות בפעילות הליבה בתחומי הנדל"ן המניב ומכירת הפעילויות שאינן בליבת הפעילות".