'הפניקס' עוברת ידיים: השליטה המלאה – לקרנות זרות

בני גבאי, יו"ר 'הפניקס' הנכנס | צילום: אסנת רום, יח"צ

כך חולפת לה תהילת עולם. 70 שנה אחרי הקמתה על ידי דוד חכמי, נמכרת חברת 'הפניקס' הישראלית לקרנות סנטרברידג' וגלאטין פוינט בתמורה ל-1.57 מיליארד שקל (מניות השליטה, 32.5% מההון), ויוצאת מידיים ישראליות לידיים זרות. לפני כארבע שנים נעשה ניסיון דומה למכירה לתאגיד fosun הסיני תמורת 1.8 מיליארד שקלים, אולם העסקה בוטלה לאחר מכן.

קבוצת הפניקס מנהלת כספי ציבור בהיקף של יותר מ-200 מיליארד שקל, ובשלוש השנים האחרונות זינקו מניותיה של החברה בכ-120% מה שהעמיד את שווי החברה על 5.5 מיליארד שקל. ראוי לציין כי דלק של יצחק תשובה רכשה את את הפניקס לפני כ-13 שנה כקבוצת הביטוח הרביעית בגודלה במשק, עם השנים הפניקס הפכה לאחת מחברות הביטוח והפיננסים המובילות בישראל, כאשר בבעלותה נמצאים בין היתר הפניקס חברה לביטוח, בית ההשקעות אקסלנס, חברת סליקת האשראי גמא, רשת בתי הדיור המוגן עד 120 וכן סוכנויות ביטוח. ההשקעות השתלמו וכיום דלק מוכרת את הפניקס כקבוצה השנייה בגודלה.

בראיון עם בני גבאי, היו"ר הנכנס של 'הפניקס' ב'גלובס', עונה גבאי לגבי החששות שגוף זר שולט בקבוצת ביטוח, ויכולתו להשפיע על ניהול כספי ציבור ישראלי בהיקף עצום: "מדובר בחברת ביטוח שמתנהלת לפי רגולציה מאוד מסודרת בישראל. מי קובע איפה משקיעים ומה? ועדות השקעה. בהפניקס ובכל קבוצות הביטוח יש ועדות השקעה ייעודיות ומסודרות שקובעות את ההשקעות, ובוועדות האלה יש רק ישראלים, שאינם שייכים ונמנים עם קבוצות השליטה".

ב'גלובס' הזכירו, כי בעלות של קרנות השקעה זרות בעסקי פיננסים מקומיים אינן דבר חדש – זה כבר קיים בבית ההשקעות פסגות ובחברת כרטיסי האשראי מקס (לשעבר לאומי קארד). אולם גבאי לא חושש ולדעתו אפילו יש לשמוח על המכירה: "בכלל, אין שום בעיה בבעלים זרים מהסוג הזה. מדובר בגופים רציניים מארה"ב, עם ניסיון עשיר בעולם הפיננסים והביטוח, ועבודה עם שורה ארוכה של רגולטורים במדינות מערביות, שבהן הרגולציה היא הדוקה לא פחות מאשר בישראל. אין בכלל ממה לחשוש, ויש לשמוח שגופים עם ניסיון כזה מגיעים לישראל – הם ירתמו את הניסיון שלהם בשוק הישראלי, וזה תעודת אמון בשוק הישראלי".

העסקה הושלמה היום לאחר שכבר בחודש מאי השנה חתמו הקרנות על הסכם מחייב עם חברת דלק. לעסקה התקבלו כל האישורים הרגולטוריים, ובהם אישור רשות שוק ההון והפיקוח על הביטוח במשרד האוצר. נוסיף כי לקרנות סנטרברידג' וגלאטין פוינט ניסיון רב בשוק השירותים הפיננסיים, והן השקיעו בין היתר בחברות הביטוח קנופיוס ו-AM TRUST, שנחשבות חברות מובילות בתאגיד הביטוח הלונדוני לוידס, ומתמחות בביטוח וביטוח משנה בעסקי הביטוח הכללי.

כחלק מתהליך הרכישה הקימו הקרנות תאגיד ייעודי משותף שרשום בלוקסמבורג, וש-70% ממניותיו מוחזקות בידי סנטברידג' והיתרה (30%) בידי גלאטין פוינט. מסכום התמורה בעסקה (1.57 מיליארד שקל) שולמו לקבוצת דלק 1.33 מיליארד שקל במזומן.

לאחר השלמת הרכישה רו"ח בני גבאי ימונה ליו"ר חברת הביטוח ובנוסף, יביאו הקרנות באופן מיידי להחלטת הדירקטוריון את מינויו של אייל בן סימון למנכ"ל הפניקס אחזקות והפניקס ביטוח. בן סימון ששימש כממלא מקום המנכ"ל בחודשים האחרונים הצעיד את החברה קדימה והחברה רשמה תוצאות טובות.