חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים מסך האשראי העסקי במערכת הבנקאות הוא הנמוך ביותר בשנים האחרונות | האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (עם מחזור של עד 100 מיליון ₪) עלה בשנת 2022 ב-8% – עלייה של 21 מיליארד ₪, בעוד האשראי לעסקים גדולים גדל פי 4 בסך של 83 מיליארד, גידול של 25% לעומת שנה שעברה
שי קליין 13.08.2023
משרד האוצר בירושלים | צילום: משה נוי האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (עם מחזור של עד 100 מיליון ₪) עלה בשנת 2022 ב-8% – עלייה של 21 מיליארד ₪, בעוד האשראי לעסקים גדולים גדל פי 4 בסך של 83 מיליארד, גידול של 25% לעומת שנה שעברה
ברבעון הראשון של 2023 היתה ירידה של 1.7 מיליארד ₪ בהיקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים.
העלאת הריבית הביאה לעלייה בעלויות האשראי לכלל העסקים, עם זאת עסקים קטנים עם מחזור של 5-10 מיליון ש"ח חוו את העלייה הגדולה ביותר. שיעור ההכנסות הבנקים כתוצאה מעליית הריבית מעסקים אלו, עומד על 5.8%, פי 3 מעסקים גדולים (מעל 250 מלש"ח)
נמשכת המגמה של ירידת חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים מסך האשראי העסקי בבנקים. נכון לסוף שנת 2022 עמד חלקם על 40.5%, לעומת 44% בסוף שנת 2021 ו- 45.8% בסוף שנת 2020.
רבעון הראשון של שנת 2023 התחזקה המגמה של ירידה בחלקם של העסקים הקטנים והבינוניים מסך האשראי, חלקם עמד על 38.6% נכון לסוף 2022 בהשוואה לסוף שנת 2019 (טרום הקורונה), היקף האשראי לעסקים גדולים עלה בשיעור של 59.5%, בעוד לעסקים זעירים (עד 2 מיליון ₪) עלה ב-9% בלבד, לעסקים קטנים (2-25 מיליון ₪) ב-27%, ועסקים בינוניים (25-100 מיליון ₪) ב-32%.
ברבעון הראשון של 2023 היה צמצום בהיקף האשראי במגזר העסקים הקטנים והבינוניים, לעומת עלייה משמעותית באשראי לעסקים גדולים שהגיע לעלייה של 71% ביחס לשנת 2019 (עלייה של 7.5% ברבעון הראשון של 2023).
- בסוף שנת 2022 החלה לפעול הקרן בערבות מדינה במתכונת חדשה. עיקרי השינויים:
- הגדלת מספר הגופים המשתתפים בקרן ל-11 נותני אשראי (7 בנקים ו-4 גופים חוץ בנקאיים), במקום 4 בנקים בלבד שהיו בקרן 2016. מספר גדול של גופים המשתתפים בקרן בערבות מדינה תורמת להגדלת התחרות והטבת התנאים לעסקים.
- הופחת שיעור הבטוחות שהעסקים נדרשים להעמיד לטובת ההלוואות וכעת עומד על עד 15%, במקום עד 25% בקרן 2016. הפחתה זו משמעותה הוזלת אפקטיבית של האשראי.
האשראי החוץ בנקאי
היקף האשראי החוץ בנקאי (נתוני חברות מדווחות למעט חברות כרטיסי האשראי) עלה ב-11% בשנת 2022 והגיע לכ-12.5 מיליארד ₪. ברבעון הראשון של 2023 חלה ירידה בהיקף האשראי שעמד על 12 מיליארד ₪.
כ- 73.5% מיתרת האשראי לפירעון הוא לתקופה של עד חצי שנה (לעומת 70% בשנה שעברה).
בעקבות מכרז שפרסמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בשנת 2021 החלה לפעול חברת גיזה זינגר אבן (GSE) במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ממקורות כספי גופים מוסדיים (הפניקס והראל). עד אמצע שנת 2023 העמידה אשראי בהיקף של כ-315 מיליון ₪.
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפרסמת את סקירת האשראי השנתית על שנת 2022 ולרבעון הראשון של 2023. במסגרת הסקירה השנתית, בוחנת הסוכנות את מצב האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים, תוך ניתוח לפי קבוצות גודל מפורטות יותר של עסקים זעירים (עם מחזור של עד 2 מלש"ח), עסקים קטנים (עם מחזור של 2-5, 5-10, 10-25 מלש"ח) ועסקים בינוניים (25-50, 50-100 מלש"ח), תוך השוואת חלקם היחסי באשראי לעומת עסקים גדולים.
מהסקירה עולה כי חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים נכון לסוף 2022 ירד ל-40.5% מסך האשראי העסקי במערכת הבנקאות וברבעון הראשון של 2023 ירד ל-38.6%, לעומת 44% בסוף שנת 2021. יוסי עדס, מנהל תחום המימון בסוכנות, מציין כי "בשנים האחרונות אנחנו רואים מגמת ירידה בחלקם של העסקים הקטנים בעוגת האשראי העסקי במשק, מגמה שהתחזקה בתחילת שנת 2023, וחלקם היום עומד על 38.6% בלבד, בעוד חלקם בתוצר דווקא עולה והוא עומד על כ-55%. יתכן וחלק מהמגמה בתקופה האחרונה נובעת מהעלייה בריבית, מה שהביא לירידה בביקושים לאשראי. עם זאת, בבדיקה שעשינו אנו רואים ששיעור העסקים שמתקשים לקבל אשראי עלה בשנת 2022 לעומת שנת 2021".
בסקר שביצעה הסוכנות עלה ששיעור העסקים שדיווחו על מחנק אשראי בשנת 2022 (דיווחו שלא קיבלו את המימון שהיו צריכים), עמד על 34%, לעומת 31% בשנת 2021. זאת לצד גידול בהיקף העסקים שקיבלו את מלא האשראי שביקשו, 48% בשנת 2022 לעומת 39% בשנת 2021.
במהלך שנת 2022 האשראי לעסקים קטנים ובינוניים גדל ב-8% – 21 מיליארד ₪ לעומת האשראי לעסקים גדולים שעלה ב-25% – 83 מיליארד ש"ח.
ברבעון הראשון של שנת 2023 האשראי לעסקים קטנים ובינוניים הצטמצם בהיקף של 1.7 מיליארד ₪, בעוד האשראי לעסקים גדולים עלה ב-31 מיליארד ש"ח.
נכון לסוף הרבעון הראשון של 2023 בהשוואה לסוף 2019 (טרום הקורונה), האשראי לעסקים קטנים עלה בפחות מ- 10%, בעוד האשראי לעסקים בינוניים על בכ-30% והאשראי לעסקים גדולים עלה בלמעלה מ-70%. כך שהחלק של האשראי לעסקים גדולים ממשיך וגדל בשיעורים גדולים בעוד האשראי לעסקים זעירים כמעט ולא צמח.
בתחום עלויות האשראי – חלה עלייה משמעותית בעלויות הריבית, בעקבות העלאת הריבית במשק. עם זאת גם כאן ניתן לראות פערים גדולים בריביות (לצורך הסקירה, הריבית נמדדה כהכנסות מריבית ביחס ליתרת האשראי – הריבית בפועל להלוואות שעסקים מקבלים יכולה להיות שונה), בעוד עסקים גדולים (עם מחזור מעל 250 מיליון ₪) עם ריבית של 1.9%, הרי שעסקים עם מחזור של 5-10 מיליון ₪ הרי שהריבית עומדת על 5.8%.
בתחום האשראי החוץ בנקאי, ניתן לראות שמגמת הגידול המשיכה גם בשנת 2022, וסך האשראי החוץ בנקאי (של חברות מדווחות למעט חברות כרטיסי האשראי) עמדה על כ-12.5 מיליארד ₪, גידול של 11% לעומת סוף 2021. כמו באשראי הבנקאי גם באשראי החוץ בנקאי היתה ירידה בהיקף האשראי ברבעון הראשון של 2023, ירידה של כחצי מיליארד ₪.
נעמי הימיין-רייש, מ"מ מנהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינונים: "המשך המגמה של ירידה בחלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בסך האשראי, ואף ירידה באשראי בפועל בתחילת השנה, מראה שנדרשת התערבות לקידום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. אנו פועלים במספר כלים לקדם את האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ובכלל זה קידום אשראי חוץ בנקאי, כולל הכנסת גופים אלו לקרן בערבות מדינה ועוד. בימים אלו אנו בוחנים צעדים נוספים על מנת להקל על מחנק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים."