יש מי שרוצה להשתלט על חברת הבת של 'אפריקה ישראל'

קניון אפי מול במוסקבה. צילום: Popova Valeriya, שאטרסטוק

באסיפה מחזיקי האג"ח של 'אפריקה ישראל' שהתקיימה היום (א) אחה"צ, הציג מנכ"ל החברה, אברהם נובוגרוצקי את הנסיבות שהביאו את החברה לבקש הסדר חוב חדש על כשלושה מיליארד שקל.

נובוגרוצקי לא פרש בפני הנוכחים את הצעת החברה במלואה. ואף סירב לנקוב בסכום אותו מוכן בעל השליטה – לב לבייב – להזרים לחברה מכספו הפרטי כחלק מההסדר.

"עניינים אלה אמורים להיקבע במשא ומתן ולא בפורום כזה. נבחר נציגות של מחזיקי האג"ח, נשמע מה הם חושבים ונגיד מה העמדות שלנו", אמר נובוגרוצקי.

הוא נשאל מדוע מעדיפה החברה למכור את נכסיה לבנק הרוסי בשווי נמוך יותר מרישומם בספרי החברה. "אין לנו הרבה ברירות. כיבוש קרים והמלחמה באוקראינה פגעו בהכנסות שלנו וגם באלו העתידיות. אנחנו לא עמדנו בהחזר החוב ואנחנו חייבים להסתדר איתם".

נובוגרוצקי סיפר כי לבייב עושה ברוסיה והביע את תקוותו כי יימצא הסדר עם הבנק הרוסי. עם זאת, אמר כי הסיכויים נמוכים וכי גם אם הבנק ימכור את הנכסים, עדיין תישאר חברת הבת – 'אפי פיתוח' – עם שווי נקי של 512 מיליון שקל.

אגב, מאוחר יותר, לאחר תום האסיפה, התברר כי מחזיקי האג"ח מסדרה כ"ח שוקלים להיפרד משאר מחזיקי הסדרות האחרות ולבקש להשתלט על החברה הבת – אפי מול. לדברי חלק ממחזיקי האג"ח, באסיפה התברר להם כי החברה התייאשה מהנכסים ברוסיה. במילא הם יוותרו עם בטוחות בשווי של כ-500 מיליון דולר בעוד שאגרות החוב שברשותם משקפות חוב בשווי של 600 מיליון. במצב כזה עדיף יהיה מבחינתם לפעול לפירוק החברה כשהם (מחזיקי סדרה כ"ח) יקבלו את אפי פיתוח ואילו מחזיקי הסדרות האחרות (כ"ו וכ"ז) יקבלו את אפריקה נכסים.

בימים הקרובים תחל אפריקה לנהל מו"מ מחזיקי האג"ח והנושים השונים בתקווה להגיע להסדר חוב חדש שיאפשר לחברה לשרוד ולשרת את החוב שלה בשנים הקרובות. נובוגרוצקי אמר באסיפה כי "ברגע שהבנו שהדיבידנדים נדחים לשנים יותר רחוקות, הגענו למסקנה של נוכל לשרת את החוב לטווח הקרוב, והבנו שאנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש".