כלכלית רשמה ביקושים של יותר ממיליארד בשלב המוסדי

דודו זבידה, מנכ"ל מבני תעשייה. צילום: יח"צ

'כלכלית ירושלים' מקבוצת מבנה, השלימה אתמול (ג) בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-528 מיליון שקל. החברה הנפיקה סדרה חדשה (סדרה י"ד), שמגובה בביטחונות, צמודה למדד המחירים לצרכן, במח"מ של כ-7.7 שנים, שדורגה על ידי מדרוג בדירוג Baa1.il באופק תחזית חיובי. החברה צפויה להשלים את ההנפקה בימים הקרובים.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של יותר ממיליארד שקל. הריבית שנקבעה בתוצאות המכרז בשלב המוסדי עומדת על 2.4%.

לאחרונה העלתה מדרוג את דירוג האשראי של כלכלית בדרגה אחת, והעמידה אותה על רמה של Baa1. מדרוג אף הוציאה את סדרות האג"ח של החברה הבחינה, תוך שינוי אופק הדירוג לחיובי. במדרוג ציינו כי העלאת הדירוג נתמכת בין היתר, בשיפור משמעותי ביתרות הנזילות והגמישות של החברה.

לקבוצה נדל"ן להשקעה בשווי של כ-12.9 מיליארד שקל, מתוכו נדל"ן מניב בשווי של כ-11.9 מיליארד שקל, אשר הניב במחצית הראשונה של השנה הכנסות בגובה 599 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם במחצית הראשונה בכ-82 מיליון שקל והחברה צמצמה את החוב הפיננסי שלה מ-84% ל-76%.

מנכ"ל החברה, דוד זבידה, אמר עם היוודע תוצאות השלב המוסדי: "הגיוס היום משקף את המשך יישום האסטרטגיה שהתווינו, אשר תתרום באופן ישיר להצפת הערך בקבוצה. הריבית הנמוכה והמח"מ הארוך משקפים את אמון המשקיעים בדרכנו, ונותנים לנו רוח גבית להמשיך ולהוביל את הקבוצה להישגים למען כל בעלי המניות".