החברה הישראלית העוסקת בתחום חומרי הטעמים, ונחשבת ליצרנית השישית בעולם תחת ניהולו של אורי יהודאי תימכר ל IFF האמריקאית
שי קליין 07.05.2018
אורי יהודאי - מנכ"ל פרוטרום באירוע המצוינות העסקית של ישראל 2016. מתוך יוטיוב. עסקת ענק במשק הישראלי: חברת IFF האמריקאית (International Flavors & Fragrances Inc) תרכוש את פרוטרום בעסקה המשלבת תמורה במזומן ובמניות, לפיו ערך המשקף שווי פעילות של כ-7.1 מיליארד דולר.
חברת פרוטרום עוסקת בתחום חומרי הטעמים, ונחשבת ליצרנית השישית בעולם, ולה מרכזי ייצור ופיתוח ב-6 יבשות. פרוטרום משווקת ומוכרת מעל 70,000 מוצרים ליותר מ-30,000 לקוחות ביותר מ- 150 מדינות. פרוטרום מתמקדת בעיקר במוצרים טבעיים, המהווים יותר מ-75% ממחזור המכירות שלה.
לפרוטרום רקורד מרשים של צמיחה מהירה רווחית עקבית, עם צפי מכירות של מעל ל -1.6 מיליארד דולר בשנת 2018, ויעד מכירות של 2.25 מיליארד דולר עד לשנת 2020.
"עסקה זו מהווה ניצחון ותוצאה נהדרת עבור בעלי המניות, הלקוחות ועובדי שתי החברות", מסר יו"ר ומנכ"ל IFF, מר אנדריאס פיביג, "לפרוטרום יש סל מוצרים אטרקטיבי, הכולל מומחיות רבה במוצרי טבעיים ובמגוון תחומים נלווים המרחיבים את פעילויות הליבה של IFF בתחום הטעם והריח. בנוסף, בסיס הלקוחות הרחב של פרוטרום מורכב מלקוחות קטנים ובינוניים, הצומחים בקצבים מהירים, ואלה מהווים כר לקוחות משלים ללקוחותינו. מיזוג המומחיות העמוקה שלנו במחקר ובפיתוח עם זו של פרוטרום, תאפשר לנו להציע ללקוחותינו מגוון רחב יותר של פתרונות, ולהאיץ את אסטרטגיית הצמיחה שלנו. אנו מאמינים כי השילוב בין החברות יוביל לצמיחה רווחית ומהירה יותר, לגידול בתזרים המזומנים ולהשאת תשואה גבוהה יותר לבעלי המניות."
מר פיביג הוסיף: "יש לנו הערכה רבת שנים לפרוטרום ולעובדיה המסורים והמוכשרים ברחבי העולם ואנו מצפים לקדם בברכה את פרוטרום ועובדיה ולהפכם לחלק בלי נפרד ממשפחת IFF."
נשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום, מר אורי יהודאי בירך על העסקה ואמר "הובלנו מסע מרתק של צמיחה מהירה ורווחית בקצב גבוה משמעותית מקצב צמיחת השווקים בהם אנו פועלים, תוך המשך השקעה בטכנולוגיות ייחודיות ומיקוד במוצרים טבעיים בעולמות הצומחים של הטעם והבריאות. אנחנו נרגשים למזג את פרוטרום עם IFF וליצור יחד מובילות גלובלית בעולמות הטעמים הטבעיים, הבריאות והתזונה. פוטנציאל הצמיחה של החברה הממוזגת הוא משמעותי ובעלי המניות יוכלו להמשיך וליהנות מהשאת ערך זו.
"המהלך עליו אנו מכריזים היום, מהווה מימוש חזון של עשרות שנים ליצירת מובילות שוק בתחומי הטעם והבריאות. השילוב בין החברות מעניק אפשרויות רבות לעובדינו וללקוחות שלנו, שיהנו מיכולות טכנולוגיות מתקדמות ומפריסה גיאוגרפית רחבה, וממקסם את הערך עבור בעלי מניותינו. פרוטרום ו-IFF תשמרנה נוכחות משמעותית בישראל, ואני מצפה לעבוד בשיתוף פעולה עם אנדריאס וציוותו ולהבטיח שילוב מוצלח של שתי החברות הנהדרות הללו.
"מיזוג זה מייצג אבן דרך משמעותית לפרוטרום ופותח דלת לאופק חדש של צמיחה והשאת ערך לבעלי מניותינו" מסר ד"ר ג'ון פרבר, יו"ר פרוטרום ו-ICC industries Inc, בעלת המניות הגדולה ביותר בפרוטרום. "אני נרגש לתמוך במיזוג היסטורי זה של שתי חברות בעלות שם עולמי ומצפה לפרק הבא בסיפור המשותף של IFF ופרוטרום".
עם השלמת העסקה, מר אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום, ישמש כיועץ אסטרטגי לאנדראס פיביג, יו"ר ומנכ"ל IFF. מטה IFF יישאר בניו יורק, תוך שימור נוכחות בישראל. עם השלמת העסקה מנית IFF יתהיה רשומה למסחר בבורסות בניו יורק ובתל אביב.