חברת הנדל"ן שמקימה נכון להיום כ-5,620 יחידות דיור, גייסה 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לארבע שנים, שזכתה לביקושי יתר הן בשלב המוסדי והן בשלב הציבורי. הריבית שנסגרה עומדת על 3.9% לא צמודה
אבי יוסף 18.09.2016
יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל אאורה. צילום : יח"צ חברת הנדל"ן 'אאורה', בבעלות יעקב אטרקצ'י, השלימה בהצלחה גם את השלב הציבורי בהנפקת אג"ח ראשונית (סדרה י'). החברה גייסה בסך הכל 100 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב, בסיום ההנפקה נרשמו ביקושי יתר בהיקף גדולים. הריבית נקבעה בגובה של 3.9% שקלית לא צמודה ומח"מ הסדרה יעמוד על 4.1 שנים.
מדובר בהנפקה שמדורגת בדירוג ilBBB ומגובה בעודפים מפרויקטים בארץ, ומטרתה הרחבת פעילות החברה בארץ והשקעה בפרויקטים חדשים בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית ובעיקר באזור גוש דן. ההון העצמי של החברה עומד כיום על כ-161 מיליון שקל והוא צפוי לגדול עד סוף שנת הכספים, כתוצאה מאכלוס פרויקטים נוספים. אאורה נסחרת לפי שווי של כ-300 מיליון שקל.
בשנה האחרונה השלימה החברה פירעון מוקדם של כ-85 מיליון שקל ב-2 סדרות אג"ח קיימות. אאורה פועלת בתחום יזום ותכנון פרויקטים למגורים בישראל, ומעורבת כיום בכ-31 פרויקטים בשלבי בנייה שונים. מהם 14 פרויקטים בתחום התחדשות עירונית. בסך הכל, נכון להיום, מקימה החברה כ-5,626 יחידות דיור בכל רחבי הארץ, מתוכן כ-1,625 שנמצאות בשיווק כיום.
יעקב אטרקצ'י הבעלים והמנכ"ל של אאורה, אמר עם השלמת הגיוס: "אנו שמחים על השלמתה המוצלחת של הנפקת האג"ח. ביקושי היתר הנרחבים, הן בשלב המוסדי והן בשלב הציבורי, כמו גם השתתפותם של גופים מוסדיים מובילים, מעידים על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. הכסף שגויס מיועד להרחבת הפעילות בחברה המובילה את תחום ההתחדשות העירונית בגוש דן והשקעה בפרויקטים נוספים בתחום הייזום ורכישת קרקעות".