אי.די.בי: מחזיקי סדרה ט' של האג"ח דורשים פירעון מיידי

אדוארדו אלשטיין ושולם לפידות. צילום: רוני שוטצר. פלאש 90

מחזיקי אגרות החוב מסדרה ט' של 'אי.די.בי פיתוח' החליטו באסיפה שנערכה ביום חמישי האחרון לדרוש פירעון מיידי של אגרות החוב שברשותם. נציין כי מדובר באג"ח ארוכות שמועד פירעון הקרן שלהן מתחיל בשנת 2020.

רוב הגופים המוסדיים המחזיקים באג"ח אלו התנגדו להחלטה. אך רוב בעלי האג"ח הפרטיים תמכו בה ובמחי החלטה אחת גררו את אי.די.בי לסחרור שכן במידה ודרישתם תתקל תידרש אי.די.בי להתמודד במיידית עם בעלי חוב נוספים.

סדרה ט' כוללת אג"ח בשווי כולל של כ-1.1 מיליארד שקל. נאמן אגרות החוב של החברה קבע כי החלטת בעלי הסדרה תיכנס לתוקף כבר בשבוע הבא, ב-5 למאי. זאת, בהנחה שהחברה תבחר לשלם למחזיקי סדרה ז' ולא תיכנס למשא ומתן שיסדיר את כל חובותיה. (כ-720 מיליון שקל לנושים שונים ו-1.2 מיליארד שקל למחזיקי אג"ח).

הסיבה המרכזית להחלטה נובעת מחששם של מחזיקי סדרה ט' לחדלות פירעון של החברה בהעדר מקורות מימון. העובדה שאי.די.בי אמורה לשלם בחודש הבא 400 מיליון שקל למחזיקי סדרה ז', היא זו שהביאה את מחזיקי סדרה ט' לדרוש פירעון מיידי של האג"ח שברשותם, או לחילופין, להצביע על מקור שיבטיח את כיסוי החוב שברשותם.

בא.די.בי אמנם דיווחו על-כך למשקיעים, אך נמנעו מניהול מו"מ עם מחזיקי הסדרה. ההערכה היא כי הסכסוך בין הצדדים יגיע בקרוב לבית המשפט. נציין כי בפני אי.די.בי עומדת אפשרות ליטול הלוואה של כ-300 מיליון שקל ולשעבד תמורתם את מניותיה של 'כלל ביטוח' שעדיין לא נמכרה. בנק הפועלים, אחד הנושים של אי.די.בי כבר העניק לה אישור עקרוני על שיעבוד המניות. כפי הנראה, מחזיקי סדרה ט' יסרבו לאשר את השעבוד. מה שאומר שבית המשפט יהיה מי שיצטרך לפסוק בסוגיה הזאת.