החברה שגייסה מקבוצת בנקים וחברות ביטוח כ-2.5 מיליארד שקל לפני יותר משנתיים, מבקשת לצמצם את גובה החוב על מנת לחסוך בהוצאות הריבית שנסגרה אז על 5.2% ומנהלת מו"מ לפירעון מוקדם של חצי מיליארד שקל
יאיר גליק 18.10.2016
בנק הפועלים. צילום: ChameleonsEye | שאטרסטוק בעוד שקבוצת אריסון, בעלת השליטה בבנק הפועלים, ממשיכה לחפש אחר משקיע שירכוש ממנה חלק מגרעין השליטה בבנק (20%) או כולו, מבקשת הקבוצה להחזיר חלק מחובותיה בפירעון מוקדם. החברה שגייסה בקיץ 2013 כ-2.5 מיליארד שקל מקבוצה של בנקים ומוסדיים, מבקשת עתה לפרוע כ-22% מהחוב, שהם כ-500 מיליון שקל בפירעון מוקדם.
הסיבה נעוצה בריבית הגבוהה בה גויס הכסף בזמנו. ריבית שעמדה על 5.2 אחוז עם הצמדה למדד. החברה מבקשת לצמצם את החוב מצד אחד, ומצד שני בעקבות כך, לצמצם את היקף סכום הריבית שישולם ל-3.5% לאורך תקופת חיי האג"ח.
קבוצת הבנקים והמוסדיים ארוכה למדי וכוללת בין השאר את 'מזרחי-טפחות', 'הבינלאומי', 'דיסקונט', 'מגדל', 'פסגות', 'הראל', 'הפניקס' ועוד. לפי תנאי ההנפקה המקוריים, היו אמורים המלווים מחזיקי האג"ח לקבל תשלומים קטנים יחסית בשנים הראשונות כאשר התשלום הסופי שאמור להיפרע ב-2022 אמור להיות גדול משמעותית. כעת מציעה החברה למחזיקי האג"ח לפרוע 500 מיליון שקל, כמובן תמורת קנס (שגודלו עדיין לא נקבע).
צמצום החוב יאפשר לחברה לצמצם את היקף הריבית על יתרת החוב, כאמור. כך שהחברה תרשום בסך הכל חיסכון של כ-150 מיליון של תמורת תשלום ריביות. הסכום המקורי שגייסה אריסון עמד על 2.3 מיליארד שקל.