המוסדיים הביעו אמון ב'אלבר' שהצליחה להוריד את ריבית המקסימום שתוצע לציבור מ-3.7% לשלושה אחוזים והגדילה את היקף הגיוס ביותר מפי 3.5 מהסכום אותו ביקשה לגייס מלכתחילה. סדרת האג"ח תיפרע החל מינואר 2017
אבי יוסף 08.06.2016
אילוסטרציה. צילום: McIek | שאטרסטוק 'אלבר' הצליחה לגייס פי 3.5 מכפי שתכננה לגייס במסגרת הנפקת אג"ח ששווקה לגופים המוסדיים. הביקוש הרב הביא לכך שהריבית השקלית שנסגרה עמדה על שלושה אחוזים בלבד, לעומת ריבית המקסימום שהוצעה במכרז שעמדה על 3.7%.
הבוקר (ד) הודיעה אלבר כי השלימה את תהליך הגיוס בהצלחה מרובה. בהודעת החברה נכתב כי החברה "השלימה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה. במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים לרכישת אגרות חוב אשר הסתכמו בכ-851 מיליון שקלים, למעלה מפי 3.5 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה.
"החברה הגדילה את היקף הגיוס המתוכנן וקיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-330 מיליון שקל בריבית של 3% לעומת ריבית המקסימום במכרז שעמדה על 3.70%. ריבית הסגירה במכרז היא ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים".
מנכ"ל החברה, אורן אלעזרא, אמר: "אנו שמחים מאד על הצלחת המכרז למשקיעים מסווגים ורואים בביקושים הגבוהים עדות לאמון המשקיעים בפעילות החברה והנהלתה". נציין כי אגרות החוב שהנפיקה החברה במכרז זה הן שקליות ואינן צמודות למדד. הדירוג שהעניקה להן סוכנות דירוג האשראי הישראלית 'מעלות' עומד על A3 עם אופק יציב.
מח"מ אגרות החוב בסדרה זו עומד על כ-3.8 שנים והן תפרענה ב-27 תשלומים החל ממאי 2017 ועד נובמבר 2023. האג"ח מובטחות בשעבוד קבוע ויחיד בדרגה ראשונה של כלי רכב, וכן שיעבוד קבוע ויחיד על כל הזכויות לקבלת תשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או שכירות בגין כלי הרכב המשועבדים. החברה עוסקת בהחכרת, השכרת ומכירת רכבים לצד פעילות בתחום הנופש והתיירות.
מי שהובילו את ההנפקה היו 'פועלים אי.בי.אי' לצד גופי החיתום של 'מנורה', 'איפקס', 'ברק קפיטל' 'אקסלנס', 'א.ס ברטמן' ו'ענבר'.