הגופים המוסדיים הזרימו ביקושים של כ-1.3 מיליארד שקל, והמחיר שנסגר למניה עמד על כ-3.94 שקלים, זאת בשעה שבמסחר אתמול צללה מניית הבנק ב-3.87%. בנקים נוספים שוקלים לגייס הון באמצעות הנפקת מניות
info info 27.09.2016
דיסקונט. צילום: יוסי זמיר | פלאש 90 לא בכל יום מנפיק בנק גדול בישראל את עצמו לדעת. אירוע כזה התרחש אתמול (ב) כאשר בנק 'דיסקונט', אחד מחמשת הבנקים הגדולים במדינה, ביצע הנפקה בשני מסלולים: מניות ואופציות. הבנק דיווח הבוקר כי היקף הביקושים בהנפקה חצה את רף מיליארד השקלים והסתכם ב-1.3 מיליארד שקל.
הבנק בחר לממש כ-700 מיליון שקל בלבד בסך הכל, כאשר 560 מיליון שקל הוקצו עבור מניות רגילות ויתרת הסכום הוקצתה עבור אופציות. במקרה הזה אופציות הן למעשה מניות חסומות שלא ניתנות למסחר ולהמרה למניות אלא בעוד חצי שנה. האופציות נועדו לתת פיתרון לגופים מוסדיים שנאסר עליהם להחזיק יותר מחמישה אחוזים בבנקים בישראל. התקווה היא כי במהלך החודשים הקרובים יאשר הפיקוח על הבנקים את הגדלת האחזקה המקסימאלית ל-7.5%.
חשוב לציין כי מחיר המינימום למניה עמד על 6.75 שקל, וכי מחיר המניה שנסגר בהנפקה היה יותר גבוה ממחיר שער מניית דיסקונט עם סיום יום המסחר אתמול. הביקושים הגבוהים העמידו את מחיר המניה על 6.94 שקל וזאת למרות שתוך כדי יום המסחר איבדה המנייה כ-3.87% משערה.
כאמור, בסופו של יום גייס דיסקונט בהנפקה זו כ-700 מיליון שקל. אגב, רוכשי המניות החסומות (האופציות), יידרשו לשלם רק שליש ממחירן בשלב זה. את היתרה ישלמו במועד פקיעת האופציה, בעוד שישה חודשים.
מקורות בענף הבנקאות אמרו בימים האחרונים כי דיסקונט לא יישאר לבד וכי בבנקים נוספים שוקלים הנפקת מניות על מנת לגייס הון. נזכיר כי במרץ האחרון בחר בנק לאומי לבצע הנפקה פנימית לעובדיו בלבד. במסגרתה גייס לכאורה סכום של 640 מיליון שקל שהחליפו חלק מההתחייבויות הכספיות שלו כלפי העובדים.