יום הדין של 'אפי'. מחזיקי האג"ח יצביעו על הצעת לבייב

לבייב עם רבני חב"ד . צילום : Abir sultan / פלאש 90

שבוע ימים בלב נותר עד לפקיעת האולטימאטום שהציב הבנק הרוסי VTB ל'אפי פיתוח', חברת הבנק של 'אפריקה ישראל'. בראשון לאוגוסט יהיה על החברה להודיע לבנק אם ואיך היא מתכוונת לפרוע חוב בסך 619 מיליון דולר. אם לא תעשה זאת, יפעל הבנק למימוש נכסיה של החברה ברוסיה וישתלט על שלושת הנכסים המרכזיים שלה: קניון אפימול, מלון אקווה-מרין ומגדל המשרדים אוזורקובסקיה.

לפני כשבועיים הציע בעל השליטה באפריקה ישראל, איש העסקים החרדי לב לבייב, לרכוש את השליטה באפי מול תמורת 550 מיליון שקל. היות ואפריקה ישראל חייבת למעלה מ-3 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, טעונה העסקה את אישורם של הנושים מחזיקי האג"ח.

ביום חמישי האחרון נערכה אסיפת מחזיקי אג"ח לאישור או דחיית ההצעה. מתוצאות האסיפה עולה כי מרבית הגופים המוסדיים המחזיקים באגרות החוב של אפריקה, נוטים לאשר את העסקה. שכן אם ישאירו את אפי פיתוח כערובה לחובם, הם עלולים למצוא את עצמם ללא ביטחונות באם יבחר הבנק הרוסי לממש את הנכסים העיקריים של החברה ברוסיה.

היום (א) יתכנסו מחזיקי האג"ח פעם נוספת. הפעם יצביעו על הצעתו של לבייב. מחר יפורסמו תוצאות ההצבעה וההערכות הן כי בסופו של דבר תאושר העסקה שתאפשר לאפריקה להגיע להסדר חוב עם הבנק הרוסי מצד אחד. באם יעמוד לבייב בהצעתו המקורית להעמיד לבנק הרוסי ערבות אישית בסך 190 מיליון שקל, ייכנסו לקופת אפריקה 550 מיליון שקל, מחיר המכירה והבנק הרוסי יסיר את איומו לממש את הנכסים שיעמדו כבטוחות להסדר החוב השני של אפריקה עם מחזיקי האג"ח.