החברה היפנית תשלם כ-3.7 מיליארד דולר במזומן על מנת למזג בתוכה את החברה האמריקאית. החברה הממוזגת תעסיק כ-60 אלף עובדים ברחבי העולם. העסקה טעונה עדיין את אישור בעלי המניות שיקבלו פרמיה של 48% על מניותיהם
ליאור נגה 24.07.2016
מכרה בניו זילנד. צילום: kyrien, שאטרסטוק ספקית ציוד הכרייה 'ג'וי גלובל', תתמזג לחלוטין בתוך 'קומטסו' בעסקת ענק ששווייה כ-3.7 מיליארד דולר, במזומן. בעלי המניות של ג'וי גלובל יקבלו 28.30$ למניה במזומן, סכום המהווה פרמיה של 48% יחסית למחיר הסגירה הממוצע למניית ג'וי גלובל ב-90 הימים שלפני ה-21 ביולי, ופרמיה של 41% יחסית למחיר הסגירה הממוצע ב-60 הימים הקודמים.
ג'וי גלובל היא ספקית ציוד, מערכות ושירותים ישירים מתקדמים לענף הכרייה הגלובלי. מטה החברה שוכן בוויסקונסין, ארה"ב והיא מעסיקה כ-12,000 איש בעשרים מדינות.
קומטסו נוסדה ב-1921, וגם היא ספקית של מוצרים ושירותים לשימוש תעשייתי. החברה עוסקת גם בתחומים עסקיים אחרים, כגון מכונות וכלי רכב תעשייתיים, לוגיסטיקה, אלקטרוניקה ועסקים אחרים מבוססי פתרונות. מטה החברה שוכן ביפן, והיא מעסיקה יותר מ-47 אלף עובדים בכל העולם.
קומטסו מתכוונת להפעיל את ג'וי גלובל כחברת בת נפרדת שלה ולשמור על שמות המותג של החברה. החברות הודיעו כי יתאימו את הארגון והתפעול לתמיכת לקוחות אופטימאלית מהמטה של ג'וי גלובל במילווקי, וויסקונסין.
המוצרים והשירותים של קומטסו וג'וי גלובל משלימים זה את זה, והארגון המשולב ימשיך להתמקד בשיפור עלויות הבטיחות, התפוקה ומחזור חיי הלקוחות. קומטסו מתכוונת לנצל את הטכנולוגיות המובילות של שתי החברות כדי לפתח חידושים במוצרים ובשירותים ולהגביר את הבטיחות והתפוקה במכרות. בנוסף, החברות משתמשות באסטרטגיות משלימות ומחויבות למודל שירות משולב של מכירות ושירותים ישירים.
"זאת עסקה משכנעת שמעניקה ערך ניכר ובטוח לבעלי המניות שלנו וגם מרחיבה אפשרויות עבור הלקוחות והעובדים שלנו בעתיד", אמר טד דוהני, הנשיא ומנהל העסקים הראשי של ג'וי גלובל. "אנחנו מאמינים שזאת השותפות הנכונה כדי לענות על הצרכים המתפתחים של לקוחותינו, תוך הגדלת יכולתנו להוביל את ענף הכרייה באמצעות טכנולוגיות חדשות.
"ענף הכרייה ממשיך להתמודד עם גורמי נגד מחזוריים כגון עודף היצע של סחורות וקיטון בביקוש מצד משתמשי הקצה, שגורמים לצמצום תזרימי המזומנים אצל רוב החברות המפיקות, ויוצרים סביבה שנעשית יותר ויותר קשה. אנחנו גם רואים שינויים מבניים בענף הפחם בארה"ב ובסין. החברות שלנו חולקות תרבויות וערכים דומים, ואנחנו מצפים שרבים מעובדי ג'וי גלובל ייהנו מהזדמנויות קריירה כחלק מחברה יותר גדולה ומגוונת".
דוהני הודה לעובדים בשם הדירקטוריון וההנהלה על העבודה הקשה הממושכת והמחויבות לפתור את האתגרים הקשים ביותר בכרייה. העסקה עדיין טעונה את אישורם של הגורמים הרגולטורים ואת אישורם של בעלי המניות. ההערכה היא כי עד אמצע השנה הבאה תתבצע העסקה סופית.
המעניין הוא כי העסקה אינה כפופה לתנאי מימון כלשהם. שכן זו נעשתה על בסיס הכסף המזומן בקופת קומטסו. לחברה היו נכסים בסך כולל של 2,614 מיליארד ין (25 מיליארד דולר) והון עצמי כולל של 1,517 מיליארד ין (14 מיליארד דולר) נכון ל-31 במרץ האחרון. לחברה דירוג אשראי A של S&P ו-A2 של מודי'ס.